“El crédito y millones de malos préstamos realizados durante la burbuja inmobiliaria en EE. UU. allanaron con demasiada facilidad el camino hacia el desastre financiero y la Gran Recesión que siguió. Hoy en día, por el contrario, el crédito es demasiado restrictivo. Los préstamos hipotecarios son especialmente difíciles de obtener, lo que crea un problema para el mercado inmobiliario y la economía en general.”

Mark Zandi
Mark Zandi

Mark Zandi es un economista estadounidense, economista jefe de Moody's Analytics, reconocido por su trabajo en macroeconomía, análisis de políticas económicas y estudios sobre el mercado hipotecario.

1959

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De la euforia descontrolada al colapso

Antes de la crisis de 2008, el acceso al crédito se expandió sin freno: préstamos de baja calidad y prácticas laxas de originación alimentaron una burbuja inmobiliaria que volvió al sistema financiero vulnerable. Esa expansión excesiva no solo infló precios, sino que creó interdependencias opacas entre bancos, mercados y hogares, de modo que los impagos se tradujeron rápidamente en una crisis sistémica. La enseñanza histórica es que el crédito fácil puede acelerar el crecimiento, pero también poner los cimientos de un colapso.

El costo de la restricción y el dilema de la política

Hoy la respuesta ha sido endurecer el acceso al crédito, sobre todo a hipotecas, lo que enfría la demanda de vivienda, limita la movilidad laboral y congela inversión. Hay un conflicto real entre evitar excesos financieros y permitir que la economía funcione: políticas prudenciales, supervisión más estricta y evaluación de riesgos son necesarias, pero deben acompañarse de mecanismos que mantengan el flujo responsable del crédito para no ahogar la recuperación. El desafío político es hallar ese equilibrio.

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